7月30日,冠石科技(605588.SH)開始進行網上申購,本次發行價格為27.42元/股,網上發行數量1827.50萬股。冠石科技本次IPO擬募集資金4.56億元,全部用于功能性結構件、超高清液晶顯示面板及研發中心的項目建設。

招股說明書顯示,冠石科技主要產品為半導體顯示器件和特種膠粘材料,主營業務為圍繞該兩類產品開展的研發、生產和銷售。目前,公司主營業務產品已覆蓋偏光片、功能性器件、信號連接器、液晶面板、生產輔耗材、OCA光學膠及特種膠粘材料等多個品類,產品多元化使得公司已經具備規模效應,抗風險能力較強。

2018年-2020年,公司半導體顯示器件業務收入占比分別為72.42%、86.62%和89.74%,特種膠粘材料業務收入占比分別為17.18%、8.14%和6.33%,上述兩類產品合計銷售收入占比分別達到89.60%、94.76%和96.06%。

作為國家高新技術企業,冠石科技自成立以來始終致力于圍繞核心業務進行技術研發,日益構建了完備的研發體系,形成了良好的研發機制。公司重視對核心技術的保護,截至招股說明書簽署日已取得2項發明專利及59項實用新型專利,并有10項發明專利和14項實用新型專利申請已獲得受理。

經過多年的生產實踐,冠石科技已在偏光片和功能性器件領域積累了豐富的生產經驗,并在關鍵生產環節實現技術突破或工藝改進,形成了多項專利技術,使得公司偏光片和功能性器件產品具有較強的核心競爭力和業務壁壘。2020年,公司偏光片產品的銷量為2393.50萬片,占全球液晶電視用偏光片的市場份額約為4.50%,在國內同行業中位居前列。

2018年-2020年,冠石科技的研發費用投入占營業收入的比例分別為3.41%、2.50%、1.89%。公司未來將在現有基礎上進一步加大研發投入力度,提高研發產出效率,力爭在前沿應用領域快速實現技術突破。

財報顯示,2018年-2020年,冠石科技實現營業收入分別為4.50億元、8.35億元、11.05億元,報告期內公司主營業務突出,并呈現持續增長的態勢,2019年度和2020年度主營業務收入較去年同期分別增長85.64%和32.30%。2018年-2020年,,公司歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為5826.28萬元、9242.17萬元和9075.07萬元,年復合增長率達到24.80%,盈利能力良好且呈持續快速增長趨勢。

招股說明書稱,冠石科技本募集資金投資項目主要用于液晶面板、功能性器件/結構件的生產與研發,項目建成后公司現有產、供、銷模式不會發生變化,公司旨在充分發揮先進成熟的生產技術的基礎上,擴大公司產品的生產規模,改善產品結構,全面提升產品競爭力,進一步提高公司行業影響力,并擴大公司的市場份額。

冠石科技表示,將以本次公開發行股票并上市為契機,以LCD和OLED相關產業為導向,通過實施募集資金投資項目,完成“一大一小”的戰略布局。充分整合已有優勢資源,在顯示行業技術迭代瞬息萬變、產品不斷推陳出新、市場競爭日益激烈的大環境和大機遇下,公司以客戶需求為出發點,以技術研發為驅動力,逐步將自身打造成為國內顯示行業細分領域的主力軍和領跑者,以優良的經濟效益和社會效益回報社會和股東。